CRM — Контрагенты

Последние добавленные

	Название	Город	Телефон	Статус	Менеджер

Сюда попадают пары с подозрением на дубль. Карточки с одинаковым названием, но разными адресами считаются филиалами сети и сюда не попадают.

Импорт из Excel

Файл .xlsx или .csv. Перед загрузкой каждая строка проверяется на дубли.

Выгрузка

VCF открывается в контактах телефона.

Резервные копии

Подключение UIS

Данные для доступа к Data API телефонии. Ключ и пароль хранятся на сервере и обратно не показываются.

Интеграция включена

Способ доступа

Ключ API

Наши виртуальные номера в UIS (через запятую)

Важно, если аккаунт UIS общий с другими бизнесами/CRM: без этого поля опрос будет тянуть звонки со всех номеров аккаунта, включая чужие. Укажите здесь только те номера, что относятся к ЕКБ ГИД — тогда в эту CRM попадут только их звонки. Если аккаунт полностью ваш (других номеров нет) — можно оставить пустым.

Распознавать роли по раздельным дорожкам, если UIS их отдаёт (точнее советы менеджеру, но распознавание вдвое дороже — используется на этапе 2)

Разово подгрузить звонки за период

Обычный опрос смотрит только последние 30 минут. Если доступ к UIS был временно недоступен (например, при переносе номера на другой аккаунт) — звонки за то время сюда не попали. Здесь можно подгрузить их задним числом за нужный период (не более 3 месяцев).

С

По

🤖 ИИ-обработка звонков

Распознавание разговоров и резюме с советами. Ключ OpenAI хранится на сервере и обратно не показывается.

Обработка включена

Ключ OpenAI

Контекст компании для советов ИИ

Чем точнее описано, что и кому вы продаёте, тем полезнее советы менеджеру.

📞 Звонки через UIS (клик-звонок)

Кнопка «UIS» рядом с номером в карточке звонит через приложение UIS менеджера. Сначала система дозванивается менеджеру, потом соединяет с клиентом. Звонок записывается и попадает в CRM.

Звонки через UIS включены

Виртуальный номер для исходящих (какой увидит клиент)

Сотрудники UIS → менеджеры CRM

Свяжите каждого сотрудника телефонии с менеджером CRM. Список пополняется автоматически по мере поступления звонков.

💡 Рекомендации ИИ — что предложить дальше

Контрагенты с незавершённой работой (интерес или просьба перезвонить по итогам последнего звонка) — с конкретным советом от ИИ, что сказать или предложить.

Распределение свободных контрагентов

Назначаются только свободные (незакреплённые) контрагенты. Закреплённых за менеджерами это не трогает.

По сферам

Менеджер

Рубрики (можно несколько)

Настройки закрепления

Срок закрепления (дней)

Авто-освобождение без активности

Залипшие контрагенты

Закреплены за менеджером, но по последним комментариям реального прогресса нет — только пустые отписки («не берёт трубку», «недозвон»). Повод разобраться или освободить.

Отчёт по менеджеру

Статистика звонков, сравнение оценки ИИ со статусом у менеджера, выводы и рекомендации. Открывается страницей — оттуда «Печать → Сохранить как PDF».